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2021年4月23日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-04-23 17:10 来源:中金网   浏览次数:13371 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大指数开盘涨跌不一,上证指数全天维持窄幅震荡,创业板指则延续近期强势,一度涨超2%突破3000大关。截至收盘,上证指数涨0.26%,深证成指涨1%,创业板指涨1.87%。盘面上,行业板块多数飘绿,半导体、钢铁、医疗保健、新冠检测、种业等板块涨幅居前,医美、数字货币、旅游、煤炭、酒店餐饮、食品饮料等板块跌幅居前。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放和零回笼。

  3、欧元区4月制造业PMI初值录得63.3,创历史新高。面对新一波疫情,欧元区收紧了限制措施。但在这一个月里,欧元区经济显示出令人鼓舞的强劲势头。尽管服务业继续受到封锁的沉重打击,但随着企业逐渐适应疫情并做好准备,服务行业已经恢复增长。

  上期库存变化:

  【铜库存】本周上期所铜库存较上周减27吨至202437吨。

  【铝库存】本周上期所铝库存较上周减7420吨至377778吨。

  【铅库存】本周上期所铅库存较上周减5250吨至60194吨。

  【锌库存】本周上期所锌库存较上周减9247吨至102416吨。

  【库存】本周上期所锡库存较上周减190吨至7512吨。

  【库存】本周上期所镍库存较上周减994吨至8560吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报375.20,跌0.40%。

  白银2106合约,报收5433,跌1.07%。

  周五贵金属期价展现不同程度回调。金价十字星小阳线报收,隔夜美国初请数据表现强劲,美指反弹,但俄乌局势依旧严峻避险情绪仍在,多空因素对冲,金价维持高位窄幅震荡,午后持仓下降,部分多头获利了结,升幅受限。白银方面,隔夜震荡回落,最低下探5402位置。

  当下随着新冠疫苗接种数的逐渐抬升,经济活动也正在渐渐恢复正常,而这对于诸如原油这类工业品的需求而言是较为有利的因素,倘若原油价格有望继续走高,那么从通胀的正向反馈角度而言,依然对于贵金属价格相对有利,中长期看多为主。

  展望晚间,金价将再次反复测试377附近压力。白银延续震荡,运行区间关注5250-5500不变。

  【铜】

  沪2106,报收69440,涨0.35%。

  周五铜价依托68500支撑震荡上扬,小阳十字星报收。隔夜美国经济数据表现强劲,刺激铜价需求,但亚盘消息面相对清淡,期价与美元指数负相关性增强,日内最高触及69740元/吨,持仓微幅增加。

  宏观方面,海外疫情仍然严重,特别是新兴国家;中美等经济数据强劲,市场风险情绪回升,宏观对价格仍有支撑。鲍威尔重申“鸽派”立场,美债受追捧收益率下降,美元继续走弱。供应端,TC小幅回升,精铜产量增速较快,进口也呈高增速。需求面,终端需求边际回暖,但国内铜库存小幅增加,铜价大幅上涨后下游畏高情绪明显,现货成交冷清。后续行情应继续观察消费回暖的节奏。数据显示,当前去库拐点仍未确立,加上国务院金融稳定发展委员会强调要关注大宗商品物价走势,预计短期仍有高位反复可能,但中长期依旧看多,因此操作上建议暂时观望或轻仓低位做多为主,短期压力关注70000整数关口以及72000位置。支撑关注67000附近。

  展望晚间,维持前期观点,持续关注68500一线支撑的表现,日内运行区间持续关注68500-70000。

  【铝】

  沪2106,报收18355,涨0.99%。

  周五铝价尾盘破位上涨,中阳K线报收,最高触及18425元/吨位置。隔夜铝价维持18000整数关口上方震荡调整,异动出现在午后,欧洲PMI数据表现强劲,提振欧元打压美指,刺激铝下游需求以及非美商品吸引力增加,持仓大幅增加推升铝价,均线多头排列延续。

  过去一周网传新疆铝锭或受双控问题减产,铝价拉涨摸高18460元/吨,随后减产事件被否定,铝价维持涨势最终在周五回调收盘于17965元/吨,伦铝价格收盘于2321美元/吨。铝价的启动表面是在消息的刺激下,实在是在铝锭社会库存去库的良好表现下驱动的,下游消贶强劲,铝锭社库周度去库4.5万吨,强势进入去库周期。虽然最近汽车缺芯问题愈演愈烈,但铝消贶将维持强劲,铝价维持逢低做多策略丌变。短期铝价强势拉涨后,高铝价向下传导或将受阻,因此铝价或呈现高波动趋势,因此铝价高位回调后仍可继续布局多单,支撑关注17600附近。

  展望晚间,铝价偏强震荡,运行区间微幅上移,关注18200-18600。

  【锌】

  沪2106,报收21380,跌0.21%。

  沪锌周五惯性下行,下寻布林带下轨支撑,最低报21220位置。近期锌价展现出易跌难涨表现,主要由于锌近期陷入供需两弱的局面,基本面利好不及铜铝,市场资金关注度不足,缺乏炒作热点,因此延续区间震荡。

  宏从基本面来看,国内外矿山正在逐步恢复,4、5月将有进口矿集中到货,内蒙古矿山4月恢复至正常生产,但矿山完全恢复生产仍有待时日,当前加工费仍处于低位,另外当前冶炼厂减产检修企业依然较多,国内精炼锌产量短期仍不及预期。当前受供给疲弱的主导影响,锌锭依旧处于去库状态。消费方面,下游企业整体受原料价格昂贵影响,部分镀锌企业利润低下,开工率小幅走低。总体预计4月消费并不可观。预计锌价在供需两弱状态,短期或仍以高位震荡为主。

  展望晚间,锌价持续低位震荡,运行区间关注21100-21700不变。

  【铅】

  沪2105,报收15300,涨0.26%。

  周五维持在15200-15500高位区间震荡,成交缩量。基本面变化不大,检修利好仍在,因此行情走势相对偏强。

  基本面上,原生铅方面,国内原生铅炼厂检修与恢复此消彼长,整体产量或相对稳定。再生铅方面,再生铅炼厂复工提产与环保检修并存,整体产量将延续增势,同时需关注再生铅企业生产亏损后生产情况。下游方面,当前消费淡季,成品电池库存较高,后续或降价促销去库。结合技术面指引,沪铅目前仍在周线级别的宽幅震荡区间内运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单。

  展望晚间,铅价震荡偏强运行,延续反弹走势,区间15200-15500不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2106,报收14005,涨0.79%。

  经历持续一周的低位震荡,不锈钢期价亚盘时段终于展开反弹,随着周末临近,资金避险情绪升温,部分空头平仓致使行情短线抛压力量减弱,结合午后宏观交投氛围好转,升幅进一步扩大,最高触及14025位置。

  上游4月份内蒙用电限制将放宽,加之当前铬铁利润非常可观,工厂赶工出货意愿高,铬铁价格近期出现回落;而印尼镍铁回国量增长趋势,对国内价格造成压力,整体来看不锈钢成本端支撑有所走弱。国内钢厂4月排产略有下降,供应基本持稳为主。当前外贸出口订单可观,刺激国内下游补货热情升温,且钢价走低亦刺激下游采需,近期库存有所下降,支撑钢价企稳。

  综合,短线不锈钢期价在当前位置13800附近仍会反复,受到现货端的支撑,但后期价格重心有下移可能,支撑将下移至13200附近。

  展望晚间,不锈钢价震荡上扬,关注区间微幅上移13900-14200。上周多单可继续持有。





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