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30日铜市早评:伦铜触及万元大关,日内警惕避险回落可能
更新时间:2021-04-30 09:56 来源:中金网   浏览次数:10519 | 文字大小:

  昨日行情回顾

  伦铜报收9861.0,涨0.05%。

  周四铜价自高位回落,长上影小阴线报收,最高触及10008位置。隔日铜价亚欧盘时段延续偏强态势,震荡上扬,但随着美盘开始,美国GDP数据表现强劲,美指拉升,铜价自10000高点位置回落,突破失败。沪铜方面,同样刷新73060高点,但停留时间不长,多头逢高离场,持仓大幅下降,重测72000整数关口。

  现货消息

  29日广东南储报价:1#电解铜(国产),报72260-72460元/吨,涨1480元。整体交投氛围寡淡成交量继续回落。

  库存数据

  29日LME铜总库存:147325吨,减650吨。

  宏观消息

  1、现货黄金周四早盘上探1790美元关口失败,随后持续走低,美国一季度GDP数据公布后,黄金短线跳水,一度下破1760美元,随后有所回升,回到1770美元上方。截至收盘,现货黄金跌0.48%,报1772.50美元/盎司;现货白银跌0.31%,报26.08美元/盎司。

  2、美国公布第一季度实际GDP年化季率初值录得6.4%,高于预期值的6.1%。美国商务部经济分析局指出,2021年第一季度,美国实际国内生产总值以年率6.4%的速度增长,反映了经济持续复苏、企业重新开业以及政府继续应对新冠肺炎疫情的成效。

  3、美联储隔夜逆回购协议的使用量连续第四天上升,达到1735亿美元,超过周三的1667亿美元,为一年多以来的最高水平。

  4、记者从中国国家铁路集团有限公司获悉,铁路“五一”假期运输29日拉开帷幕,自4月29日至5月6日,为期8天,预计发送旅客1.06亿人次,与2019年同比增长0.8%,其中最高峰日5月1日预计发送旅客超过1700万人次。

  行业消息

  1、据外媒报道,4月24日,西雅特负责人透露,因全球芯片短缺,大众已发出警告,第二季度产量损失将比第一季度更大,经理要为此做好准备。

  2、3月的新能源车增长主力仍是特大限购城市,上海相对突出。杭州、深圳、广州等限购表现也很强。目前的市场增量在上海北京等限购严厉的大城市。

  3、英美资源集团(Anglo American plc)公布的2021年第一季度产量报告显示,第一季度铜产量增长9%至160,300吨,由于Los Bronces和Collahuasi矿场的运营表现强劲。

  4、据悉特斯拉德国工厂的投产日期可能大幅推迟。特斯拉曾于2019年11月宣布,计划在德国东部勃兰登堡州的格伦海德建造一座新工厂,以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。

  5、4月电解铝供给增量有限,内蒙古集中减产和检修影响显现,加之新增进口规模预期受制于船期等影响,整体4月供给规模预期不大。

  技术分析

  4月有望大阳K线报收,阳线实体放量,均线系统多头排列,MACD延续金叉,维持多头趋势指引,周线上看,上周铜价呈现探底回升行情,长下影小阳线报收,凸显68000附近支撑,均线多头排列,布林带向上延伸,但拉升幅度收窄,MACD存在顶背离风险,突破前高后,注意多单减持,上方压力关注72500附近,细分至日线级别,期价表现强势,震荡平台不断上移,因此预计周内多空分割线将上移68500,支撑不破,不考虑仍有空头思路,逢低短多为主

  中线观点

  考虑到冶炼厂4至5月进入密集检修期,南美矿再添扰动,且近期全球头部铜矿企业报道产量均有所下滑,虽然高价抑制下游需求依旧明显,但铜当前已开始逐步进入去库进程,加之国网2021年电网投资将达4730亿,同比增加125亿,或支撑铜价短期震荡上行。操作上建议多单继续持有,不过由于存在国家调控物价风险,谨慎低位加仓。

  长期从基本面来看,铜供弱需强,将持续支撑铜价中期走好。

  消息面关注全球流动性拐点、经济复苏情况、国家物价调控情况、铜下游消费兑现情况及去库态势。

  日内行情展望

  节前避险情绪升温,预计日内铜价高位回落,下寻71200附近支撑。

  支撑71800、71300、70000

  压力72800、73200、73500

  日内关注点

  欧元区第一季度GDP年率初值、美国3月核心PCE物价指数年率。





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